SERVIZIO DI ANALISI DI PORTAFOGLIO
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OVERVIEW COMPLETA
Attraverso un database verrà restituita, gratuitamente, un'analisi del portafoglio del cliente offrendo un servizio di account aggregation delle varie posizioni detenute presso vari intermediari e un’analisi del rischio complessivo del portafoglio.
Nella mail devono essere riportati:
- il codice ISIN del prodotto (ad es. LU1867654276)
- il nome del prodotto (ad es. AZ Equity Global ESG)
- il controvalore del prodotto (ad es. €5.000)
Se non si vuole fornire il singolo controvalore di ogni prodotto è possibile indicare anche il peso percentuale dei singoli prodotti sul totale del portafoglio (ad es. invece che indicare €5.000 se il controvalore rappresenta il 5% del portafoglio è possibile indicare quella percentuale)
